人工智能动态跟踪2025年3月第2周：阿里发布新夸克，看好国内AI agent落地

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 传媒行业 行业研究 | 动态跟踪 ⚫ 周观点：本周（2025.3.10-3.16）阿里发布新夸克，AI应用落地再添坚实一步，持续看好阿里在本轮AI浪潮中的龙头地位。3月13日，阿里官宣发布新夸克，上线AI超级框，集成AI对话、深度思考、深度搜索、深度研究、深度执行等多个功能，一站式满足用户需求。新夸克将第一时间接入通义系列模型的最新成果，标志夸克从网盘+AI搜索引擎正式向AI agent的转型。 ⚫ 新夸克基础良好： 1）用户：AI应用流量榜首。据AIGC rank数据，2月夸克DAU达到3430万居AI应用榜首，总用户规模超2亿，00后用户占比超50%且聚焦搜索、学习及办公等高频场景 。2）战略：公司提升AI ToC应用战略地位。公司于2024年12月将ToC应用的通义团队与夸克、钉钉整合入智能信息事业群，战略聚焦AI C端应用。3）行业：Manus发布，AI agent有望落地。上周首个通用AI agent产品Manus的发布效果惊艳，GAIA benchmark明显领先其他通用大模型。标志C端AI应用从chatbot向agent转型的第一步。同时近期公司宣布与Manus团队达成合作。新夸克作为开放式AI agent有望承接Manus热度。 ⚫ 本轮AI浪潮下阿里在AI全产业链均有布局，细分看算力、基模与AI应用三方面均有优势：1）算力侧：阿里云为国内云计算龙一，市场份额占比达到36%。2）基础模型侧：阿里模型技术领先，新发布的QwQ-32B模型测评结果不输Deepseek R1且成本仅为1/10。3月10日国家超算中心官宣接入QwQ-32B并提供API服务。3）应用侧：拥有ToB的钉钉（7亿用户，2500万企业用户）+ToC的新夸克（2亿用户，3430万DAU居AI应用榜首）。我们认为，新夸克发布+智能信息事业群成立，阿里AI驱动战略不断深化，持续看好阿里在算力、基础模型、AI应用方向的领先优势，有望在本轮AI红利中确立龙头地位。 ⚫ 本周重点行业动态：1）腾讯向英伟达加购数十亿元H20显卡以满足元宝等AI应用的算力需求，加速AI规模化布局。2）3月16日，百度发布文心大模型4.5及X1，文心4.5性能超越GPT-4.5