星河互联&物联网智库：2018中国物联网行业白皮书

中国物联网行业白皮书20183中国物联网行业白皮书20184中国物联网行业白皮书20185中国物联网行业白皮书201831.领域全景图 按照物联网的产业链结构，我们将整个行业自下而上分为基础组件、网络、能力平台和应用。图1 物联网领域全景图及典型企业（2017年）中国物联网行业白皮书201842.领域发展综述2.1 2017年市场格局的变化、热点及技术演进2.1.1 模拟类器件需要长期积累与高投入，创业公司鲜有涉足。数字类器件创业更易白手起家 物联网核心器件半导体芯片随着技术变革的加剧，需求与出货规模正高速增长，行业的格局也正在被新技术冲击，除大规模出货的ToC硬件芯片以外，在细分长尾领域存在大量芯片创业机会。占据市场主导地位的仍然是Intel、ARM、Qualcomm、ST以及TI等为主的传统巨头，而国内的海思、乐鑫、君正等新兴芯片企业已经初步崭露头角，在中低端领域占据了一定份额的市场。 在计算方面，物联网 MCU （微控制器）正加速向高性能、低功耗、高集成度方向发展，模组企业向终端硬件和解决方案发展，单独的模组企业很难生存。并且32位MCU已经成为主流，相关开发环境也已经成熟。而且无线通信芯片和MCU集成在一起已经成为主流。 在传感器领域，主流趋势是更小型化、智能化、低功耗、高集成度、可大批量产及低成本。大型工业企业传感器由国内外巨头占据，在汽车、3C等产品上的传感器领域竞争格局逐步由分散向高集中度发展。大批产业整合与并购正在进行。2.1.2 三大运营商展开NB-IoT基础建设和商用竞赛，智能表、共享领域企业开始启动NB应用，同时也集中启动5G的试点 中国电信通过与华为合作，且基于其固有基站可快速升级为NB-IoT基站的优势，率先完成NB-IoT的部署。2017年5月中旬，中国电信宣布建成全球首个覆盖最广的商用新一代物联网（NB-IoT）网络，实现31万个基站升级。中国移动也展示了NB-IoT实验网，并在9月份启动了14万座宏基站集采。中国联通已经,于2018 年5 月完成30万N B- I O T 基站建设。 由于LoRa在高设备连接密度、高区域集中领域的低成本、低功耗优势，部分传统物联网SI转型LoRa解决方案，Zigbee、433持续在特定行业存在发展空间，蓝牙、WiFi芯片厂商展开新一轮成本、性能竞争。LoR