宁德时代招股说明书.PDF

1-1-1 宁德时代新能源科技股份有限公司 （Contemporary Amperex Technology Co., Limited） （宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（联席主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 联席主承销商 （北京市西城区金融大街7号） （福建省福州市湖东路268号） 创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 宁德时代新能源科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过217,243,733股，占发行后总股本比例不低于10.00%。全部为发行新股，不涉及股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 25.14元/股 预计发行日期 2018年5月30日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过2,172,437,000股 保荐人 中信建投证券股份有限公司 联席主承销商 中信建投证券股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2018年5月29日 宁德时代新能源科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具