思略特2024电动汽车充电市场展望报告28页

电动汽车充电市场展望在快速扩张且竞争激烈的电动汽车充换电市场中寻求利润增长Strategy&2024年电动汽车充电市场关注点1）无线充电等其他技术将在后续章节中讨论BEV：电池电动汽车（包括小于6吨和大于6吨的车辆）信息来源：普华永道思略特分析2欧洲大规模向电动汽车转变的趋势需关注明确充电能源需求，有线充电是主流轻型/中重型车辆电动化的长期目标明确•面向2035年，欧洲和中国对轻型、中重型车辆电动化的监管确定性将愈加明确•预计欧洲和中国小于6吨的轻型电动车新车销量占比将分别达到96%和78%，对应保有量占比为36%和49%•预计欧洲和中国大于6吨的中重型电动车的新车销量渗透率将分别达到62%和41%，对应保有量占比为22%和26%•2023年，欧洲电动车销量占新车总销量的16%；欧盟委员会的目标是到2035年达到95%以上•为应对短期变化，主要关注以下四个关键问题：i)价位实惠且选择充足的电动车型ii)电动车的剩余价值和电池使用寿命iii)充电的便利性iv)包括价格在内的充电用户体验•到2035年，欧洲和中国的充电需求分别为400+太瓦时和780+太瓦时•明确私人和公共充电使用场景；正如中国已经出现的情况，充电需求将从75%以上的私人快速充电转向更多的公共快速充电•有线充电为主要技术，以及主要在中国推动换电1•到2035年，欧洲和中国将需要超过1.5亿个充电站和约5.4万个换电站•电动汽车充电市场竞争激烈，从硬件、软件专家到集成解决方案、车主和运营商等 7 个领域都有参与者•不稳定的轻型电动车销售/特定国家的硬件激励措施影响增长率•只有少数几家公司的硬件和充电网络运营业务实现盈利•上市公司的估值调整•2023年并购交易量减少，交易驱动因素为：i)整合过度扩张的硬件公司ii)为创新解决方案提供资金iii)为公共充电运营商提供债务融资iv)基础设施投资者将重资产的充电网络运营投资扩展到前沿市场•为了对冲扩张风险，合资企业越来越受欢迎实现盈利增长是整个生态系统的重要议程估值调整、交易减少、合资企业增加，融资渠道仍然畅通电动车充电在更广泛的生态系统中应用，进一步释放充电的价值•电动汽车充电站越来越多地与分布式储能和发电结合，并在更广泛的能源网络中进行优化，以加快推广速度、应对高峰需求，并发掘不断变化的能源灵活性市场•盈利的商业模式高度依赖于具体的地点、地区和国家•发展伙伴合