计算机行业ChatGPT的流量去哪了-23062921页

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 [Table_Title] ChatGPT的流量去哪了？ [Table_Title2] 计算机行业 [Table_Summary] 我们认为对ChatGPT流量的统计存在显著低估；同时，仅通过应用访问量判断AI市场热度的观点，并未深刻理解Open AI等巨头的商业战略和产业发展。我们认为，所谓ChatGPT的“流量瓶颈”，主要由以下三方面原因导致，分别是1、Open AI战略，流量高低在API结构；2、算力短缺；3、访问时长（ChatGPT限流）+访问人数（部分地区封锁账号）。 Open AI的战略是避免与客户竞争争夺流量，希望更多客户接入API，ChatGPT的愿景是成为一个超级智能的工作助手。我们认为今年席卷的AI浪潮本质上是生产力的革命，一个爆款现象级应用的流量暴涨仅仅是一个产业开启的前奏。关注第二第三梯队应用发展更能够客观感受到整个行业的繁荣。Open AI受限于GPU，算力仍为稀缺资源，整体行业需求依旧有较大释放空间。OpenAI存在对一些地区产品使用的限制，我们认为若将来未覆盖市场进一步开放，有望看到流量的二次增长曲线。 大模型型应用加速落地，桌面端+移动端构筑AI生态。目前，Open AI API接口+plugin插件打造AI助手已初步落地，从网络浏览器、代码解释器到第三方工具，联网功能全场景应用。此外，ChatGPT已经推出iOS版应用程序，移动端已经推出联网模式，有望开启ChatGPT第二波成长曲线。此外，Open AI持续深化布局，据 The Information 最新消息，OpenAI 正准备发布一个类似 App Store针对定制化模型/软件的交易市场平台。我们认为随着桌面端的布局日臻完善，移动端将成为大模型厂商的主战场。 我们判断AI的趋势正从供给侧转向应用侧。大模型具有“预训练+精调”等功能，显著降低 AI 开发门槛，即“低成本”和“高效率”。模型侧，以 Open AI 为例，模型迭代进度明显加快，GPT-4、多模态、AI 生成图片、AI 生成视频等算法逐步点燃 AI 领域，模型迭代速度持续加快，我国大模型“自研热”持续，自研速度处于加速状态。 因此我们认为在供给侧持续高爆发的情况下，应用侧有望爆发，服务场景进一步拓宽，成为真正意义上解放生产力的双手，我们认为数据有 望成为应用侧的