王岩-浦银理财AIagent应用案例

浦银理财AI+agent应用案例——员工数字助理智浦小鹿王岩 | 浦银理财王岩浦银理财金融科技部技术专家浦银理财金融科技部技术专家，先后负责浦银理财直销系统、产品管理系统、CRM系统建设，牵头完成浦银理财大模型智能员工助理——智浦小鹿建设工作。目 录CONTENTSI.背景II.AI+Agent应用构建简介III.智浦小鹿系统功能架构IV.智浦小鹿能力场景介绍V.内部大模型平台运营探讨VI.对Agent的未来展望请输入标题员工数字助理项目背景PART 01浦银理财数字化建设“三部曲”智浦理财——打造浦银理财数智化平台智 浦 大 脑智慧运营智慧组合投资数据中台智能中台基础设施数据中心指标中心数据实验室数据门户数据服务图像视觉语音语义算法模型大数据基础设施人工智能基础设施云计算代销直销份额登记投研投资营销交易风险合规产品管理清算核算运营经营行政办公生物识别RPA业务中台投研工作台产品工作台经营决策工作台员工数字助理智浦魔方（统一工作台）数据智能智 浦 理 财 智 浦 大 脑 智浦理财打造浦银理财数智化平台风控工作台运营工作台智浦小鹿智浦能力中心智能投研智能交易智能风控智浦理财——2+N工程11智浦理财智能投研智能风控智慧运营智慧组合投资智浦魔方•赋能各部门的统一工作台•以业务岗位为中心，梳理业务流程，从用户视角构建交互界面，屏蔽后端系统的复杂性，为不同部门、不同岗位提供一站式统一工作台智浦小鹿•赋能全体员工的智能助理•以智能交互为主要方式，以大模型和生成式AI为底座，为全体员工提供合规培训、智能问答、智能写作、文档摘要、自动化操作等服务智浦能力中心•各业务领域数智化能力中心•在支持业务线上化处理的基础上，通过“数据+智能”双轮驱动，加强自动化处理和智能决策，提升业务效能，降低操作风险，优化业务体验2+ N 工程嗨！我是智浦小鹿！很高兴为您服务！•浦银理财数智化品牌•以“数据+智能”双轮驱动，赋能理财业务高质量发展。智能交易智浦理财——员工数字助理知识小管家合规问答制度问答业务问答运营小秘书账单整理邮件答复自动审核办公小助理流程提交会议安排代办处理分析小顾问数据分析文档编写信息提取知识服务智能化文本识别提取、向量化，构建外挂知识库员工服务自动化对话意图识别，自动调用其他系统API模型服务本地化保证数据安全与隐私，网络依赖性降低AI服务中台化提供丰富的AI服务S