2025年中国调味品行业报告

2025年中国调味品行业报告——连锁餐饮扩张推动定制化复合调味料目录调味品行业现状：基础调味料稳增，复合调味料爆发1调味品变革驱动因素：连锁餐饮集约扩张造就调味品企业刚需市场2中国调味品竞争格局：综合性调味品企业领头3调味品复合调味品固态复合调味料液态复合调味料复合调味酱基础调味品酱油⾷醋蚝油料酒基础调味酱其它•基础调味料，指以一种材料作为主要原材料，搭配其他辅料加工制成的调味品。常见的基础调味料有酱油、基础调味酱、⾷醋、料酒、蚝油、⾷盐、糖、味精等•复合调味料，指用两种或两种以上的材料为主要原材料，搭配其他辅料加工制成的调味品。常见的复合调味料有以柱侯酱、意面酱为代表的复合调味酱，以照烧汁、白灼汁为代表的液态复合调味料，以及以火锅底料、鸡精为代表的固态复合调味料。三级分类定义二级分类中国调味品分类及定义数据来源：国家统计局，勤策消费研究中国菜系众多，对调味品的偏好各不相同，为各种调味品品类提供了广阔的空间，调味品主要分为基础调味料和复合调味料。数据来源：国家统计局，勤策消费研究基础调味料刚需托底，增长趋缓。基础调味料作为行业基本盘，规模从2019年的3,224亿稳步增至2024年的3,716亿元，但增速明显放缓，2023年甚至出现“零增长 ”，反映市场渗透饱和。增长依赖高端化升级 （零添加酱油、有机醋）和 场景创新 （预制菜专用调味汁），但同质化竞争与成本压力制约利润空间，行业进入“存量优化”阶段。复合调味料技术颠覆，爆发增长。以火锅底料、预制菜调料为代产品的复合调味料从2019年的 857亿跃升至2024年的1,265亿元 ，年复合增量率达10.2%，是基础调味料的 2.5倍，贡献行业增量的 62%。 固态料包 （占比53%）成为主导，推动餐饮工业化、“去厨师化”，而功能化（低钠酱料）和地域化（潮汕沙茶酱）创新持续激活C端需求。未来竞争核心在于 技术壁垒与 场景定制能力 （如酸菜鱼连锁独家配方）。基础调味料稳增，复合调味料爆发单位：亿元酱油稳占基本盘，复调出现“去液增固”趋势由于历史悠久且应用范围广，基础调味料一直是中国调味品行业的重要组成部分且保持着相对稳定的增长。其中，酱油以 1,041亿元规模占据基础调味料28%的份额，印证其作为中式烹饪刚需品的不可替代性。其在全行业占比20.9%，进一步说明酱油是调味品生态的基石品类。近年来，随着居民收入和消费